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El último informe del Centro de Estudios de la Fundación Mapfre, a partir de los datos aportado por el Instituto de Ciencias del Estudio (ICEA), el seguro de Automóviles alcanzó en 2010 un volumen de primas de 11.535 millones de euros. Es el tercer año consecutivo que el ramo experimenta un descenso, en este caso del 0,9 por ciento, bastante menor al producido en 2009.
Las principales causas de esta caída continúan siendo la crisis económica, sus efectos en la contracción del consumo y el incremento de la competencia en precios.
Más ventas pero menos asegurados
Y, aunque las ventas de vehículos registraron un ligero ascenso del 3,2 por ciento durante 2010, la cifra de vehículos asegurados disminuyó por segundo año consecutivo, un 0,3 por ciento (0,2 por ciento en 2009), según los datos del FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados).
Menos intensidad de circulación
Por otra parte, a lo largo de 2010 volvió a reducirse la intensidad de la circulación de vehículos, como se deduce del dato de consumo de gasolina y gasoil de locomoción que descendió un 1,9 por ciento, o de la disminución del 2,0 por ciento del tráfico en las autopistas de peaje, lo que parece indicar que se reduce el nivel de exposición al riesgo.
Coberturas más económicas
En cuanto a la modalidad de seguro, la disminución de la renta disponible de las familias sigue provocando un movimiento de asegurados hacia productos y coberturas más económicas.
Caída de las tarifas
También la necesidad de mantener las cuotas de mercado ha hecho en estas circunstancias económicas una fuerte competencia en las tarifas, que se refleja e una caída de la prima media por vehículo, hasta situarse en los 403€.
Menos siniestros
Sobre el comportamiento siniestral, el informe de Mapfre-ICEA dice que se ha visto favorecido durante los últimos años por las mejoras de seguridad vial y por una menor utilización del vehículo, lo que está provocando una reducción general de las frecuencias.
Daños propios, la garantía con frecuencia más elevada
La garantía de Daños propios continúa siendo la que tiene un ratio de frecuencia más elevado, con un 43,8 por ciento, aunque en 2010 descendió más de tres puntos. El resto de garantías se sitúan por debajo del 10 por ciento, excepto Responsabilidad Civil, que tiene una frecuencia del 10,5 por ciento.
El coste de los siniestros se reduce
Respecto al coste medio de los siniestros, se observan descensos en la mayoría de las garantías, sobre todo en Incendios (-23%), Ocupantes (-10,9%), Robo (-9,1%) y Responsabilidad Civil por daños corporales (-5,2%). Las únicas garantías que han sufrido incrementos han sido Retirada de carnet (38,9%) y Rotura de lunas (0,3%).
Menos Daños corporales porque se conduce menos
El informe señala que los descensos en las frecuencias de daños corporales, tanto de Responsabilidad Civil como de Ocupantes, son coherentes con la menor exposición al riesgo. Sin embargo, las variaciones en las coberturas de Incendios y Retirada de Carnet están relacionadas con la baja frecuencia de ambas, produciéndose mayor volatilidad en los costes medios por la ocurrencia de siniestros puntuales.
Responsabilidad Civil la garantía más cara
La garantía de Responsabilidad Civil por daños corporales, aunque ha descendido ligeramente respecto a 2009, continúa siendo la garantía con un coste medio por siniestro más elevado, con 5.002€, seguida de la garantía de Incendios, con 3.201€, donde los vehículos minoritarios de 2ª Categoría son los que presentaron valores más altos debido a siniestros punta.
Daños propios alcanza la tasa más elevada
Respecto a la siniestralidad, la garantía de Daños Propios es la que alcanza la tasa más elevada (96,6%), aunque se reduce significativamente respecto a 2009 (99,6%), debido a la mayor composición de franquicias en las carteras de Todo Riesgo.
La subida del IVA ha encarecido los siniestros
Se estima que el impacto de la subida del IVA ha supuesto un incremento del 1,0 por ciento en el coste de los siniestros para el conjunto de las garantías. Lógicamente, las que más impacto han tenido son las garantías de Daños Propios y Lunas, para las que se calcula un incremento del 1,6 por ciento.
La tendencia bajista continuará en 2011
Todo parece indicar que en 2011 no se va a corregir la tendencia iniciada hace tres años: paulatino descenso del volumen de primas -provocado por el movimiento de clientes hacia productos y coberturas más económicas-, y lento y constante deterioro del resultado. En este escenario, se prevé que la prima media seguirá bajando, aunque cada vez menos, ya que el recorrido que queda es muy pequeño.
Los asegurados cambian más de compañía
La incógnita sobre el resultado del ramo será si las menores frecuencias de siniestros compensarán total o parcialmente las bajadas de prima, especialmente en nueva producción, pero también en las renovaciones, debido al contagio que se viene produciendo en los últimos años, como pone de manifiesto el aumento de rotación de las pólizas por distintas compañías. Aunque todo hace prever que de continuar la guerra de precios el mercado del seguro de Autos será insostenible.
Cambio de ciclo
Por otra parte, el sector continúa a la espera de importantes modificaciones legislativas como la Directiva de Solvencia II, la posible reforma del baremo de indemnizaciones de lesionados y la nueva Ley de Contrato de Seguro, que introducirá la supresión de diferencias por sexo en la tarificación. Y debido a que tradicionalmente el ramo de Autos ha obtenido cíclicamente un resultado técnico muy corto o ligeramente negativo, es muy probable que a corto plazo se empiece a producir un cambio de ciclo para evitar pérdidas sectoriales.
El sector seguros baja en su globalidad
El mercado español de seguros registró en 2010 un volumen de primas emitidas de seguro directo de 57.588 millones de euros, lo que supone un descenso con respecto a 2009 del 3,8 por ciento. Si se añade la producción de las Mutualidades de Previsión Social, 2.535 millones de euros, a la de las Sociedades Anónimas y Mutuas, el volumen total de primas del sector ascendió a 60.122 millones de euros, que reduce el decrecimiento al 2,3 por ciento.
El mayor problema está en el ramo de Autos
El comportamiento de los diferentes ramos fue el siguiente: la contracción de la demanda de aseguramiento en el ramo de Automóviles provocó que las primas decrecieran un 0,9%; el seguro de Salud alcanzó un crecimiento en primas del 4,2%, muy por encima de la media de los ramos No Vida, y mantiene una cuota del 11,1 por ciento sobre el total del mercado; el alza de los seguros Multirriesgos, un 3 por ciento, fue gracias a los crecimientos de Hogar y Comunidades; el seguro de Decesos anotó un crecimiento del 2 por ciento, superando en volumen de primas al ramo de Responsabilidad Civil, que decreció el 5,2 por ciento; respecto al resto de ramos, los únicos que han logrado crecimientos han sido Incendios, Pérdidas pecuniarias, Caución y Robo.
En 2011, igual o algo peor
Los datos correspondientes al primer trimestre de 2011 (ICEA), muestran un crecimiento del volumen de primas del 3,9 por ciento, que coincide con el crecimiento del mismo período de 2010. Estos datos hacen prever que durante 2011 la tendencia de crecimiento de las primas será igual o ligeramente inferior a la del año anterior, no vislumbrándose mayores crecimientos hasta que no se consolide la recuperación económica.
Los decimoterceros del ránking mundial
Respecto al Ranking mundial, el mercado español de seguros ha descendido dos posiciones en la clasificación mundial de los mercados aseguradores mundiales y ha pasado a ocupar la decimotercera posición, por detrás de India y Taiwán. En Vida se sitúa en el decimoquinto lugar (12º en 2009) y en No vida en el undécimo (10º en 2009). En ambos casos pierde cuota de mercado.
Y los vigésimo séptimos en primas por habitante
Con un gasto medio en seguros por habitante de 1.650 USD (1.209 €), España ocupa el vigésimo séptimo puesto de la clasificación mundial de primas por habitante, descendiendo una posición respecto a 2009. En No Vida, el gasto medio per cápita en España es de 752 USD (566 €), y en Vida es de 898 USD (643 €).
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